個人向けサービス紹介

人生観や価値観は人それぞれです。

多様性の時代の中で個々人が思い描く理想のカタチを一緒に作り上げるサポートをいたします。

世間一般で言われていることが必ずしも自分にとって良いとは限りません。例えば数年前に話題になった「老後2000万円問題」がありました。大変だと騒ぎになっていましたが老後に必要な金額は人それぞれだし、多いに越したことはないですが少なくても少ないなりに生活はできます。結局のところ自分の思い描く生活をするためにどれくらいお金が必要かを考えることが重要です。

つまり、現在の自分の置かれている状況から考えて最適な状況を思い描き、今できる最善の行動は何かを考えて実行に移すことが大切だと考えます。

まずはお客様がどのようなことをお考えか、お悩みか。実現を阻む障害は何か。問題解決をするためには何が必要か。これらを明らかにしていくことでお客様が自分自身で意思決定できるためのサポートをいたします。

私自身が金融業界出身ではないのでお金の初心者の気持ちがよくわかります。ニュースを見ていてもかなり噛み砕いて映像を交えてわかりやすく伝えてはくれますが、中身をだいぶ端折ったりしていて本質がわからなかったりすることも多々あります。私がそうだったように「なんだ、そういうことだったのか」という理解ができるようになると自分から情報を収集できるようになります。そのお手伝いをいたします。

私も会社勤めをしていたのでわかりますが、一般的な会社員は平日の日中は仕事をしているので何か相談をしたいことがあってもできないのが現実です。夜間であったり土日祝日など空いた時間に気軽に相談できれば便利だな、と思っていました。そこで当事務所は夜間（19：00～24：00）と土日祝日をメインに相談業務を承ります。以前であればこのような時間に相談業務を受けることは難しかったのですが、オンライン会議システムを使えば場所を選ばず対面で相談を行うことができます。

相談されたい内容と相談希望日時（第1希望～第3希望）をご記入ください。相談内容に応じて数回やり取りをさせていただきます。必要に応じてこちらから送信するヒアリングシートにご記入いただき詳細把握をさせていただくことがございます。

当事務所ではスポット相談（単発のお悩みや疑問を解決）とライフプランニング相談（人生設計と家計の収支シミュレーション）の2本柱で相談を承っております。

・スポット相談

→メールにて事前にヒアリングした内容を基に相談を行います。家計の見直しや資産運用など相談されたい内容に絞って相談を行います。90分の時間内であればその他の相談にもご対応します。

・ライフプランニング相談

1回目面談

→事前にご記入いただいたヒアリングシートを基に現状のお悩みを詳細にお聞きします。ここでお客様の思いや価値観、目指したいゴールなどを具体化していきます。

2回目面談

→ヒアリング内容を基にシミュレーション結果を提案書として作成いたします。その結果を解説しご説明し今後の問題解決策を検討していきます。

ライフプランニング相談をご利用のお客様は事前ヒアリング→2回の面談→シミュレーション結果（ご提案書）で終了となりますが、アフターフォローをご用意します。

→1か月間、無料のメールフォローサービスを行います。

継続的に家計のメンテナンスをご希望の方は年間顧問サービス契約か必要に応じてスポット相談をご検討ください。